2026年6月17日晚間，成都市新筑路橋機械股份有限公司(證券代碼：002480，下稱“新筑股份”或公司)披露資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易全套報告書及配套公告，目前公司本次綜合性資本運作正式進入深交所審核階段。本次交易是四川省屬國企專業(yè)化整合核心舉措，公司通過剝離長期承壓的傳統(tǒng)裝備制造業(yè)務(wù)、置入優(yōu)質(zhì)清潔能源核心資產(chǎn)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)迭代升級，為企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展筑牢根基。
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本次重組統(tǒng)籌推進資產(chǎn)剝離、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)收購、新能源配套融資三大核心工作，以系統(tǒng)性戰(zhàn)略調(diào)整推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全面重塑經(jīng)營發(fā)展格局。
戰(zhàn)略出清低效傳統(tǒng)資產(chǎn)輕裝上陣布局綠色主業(yè)
本次重組首要實施存量傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體剝離，通過現(xiàn)金交易徹底出清增長乏力的軌道裝備、橋梁部件兩大板塊，集中資源向清潔能源賽道傾斜。
資產(chǎn)出售分為兩筆交易實施：一是向四川蜀道軌道交通集團有限責任公司轉(zhuǎn)讓四川蜀道展華發(fā)展有限公司100%股權(quán)，同步轉(zhuǎn)移對應(yīng)債權(quán)及配套傳統(tǒng)通用業(yè)務(wù)資產(chǎn)，交易對價8.94億元；二是向四川路橋建設(shè)集團股份有限公司轉(zhuǎn)讓四川通洋100%股權(quán)及相關(guān)軌道業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)、負債，交易對價5.6億元。兩項資產(chǎn)出售合計作價14.55億元，全部以現(xiàn)金結(jié)算，完成后公司將徹底剝離磁浮、橋梁功能部件傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，卸下經(jīng)營包袱，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型騰出資金與管理空間。
置入優(yōu)質(zhì)清潔能源資產(chǎn)構(gòu)筑企業(yè)核心增長底盤
資產(chǎn)收購是本次重組核心戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，公司采取“發(fā)行股份+支付現(xiàn)金”組合支付方式，向控股股東蜀道投資集團有限責任公司收購四川蜀道能源發(fā)展有限公司60%股權(quán)，整體交易對價5.6億元。
標的蜀道能源主營水電、風電、光伏等清潔能源項目開發(fā)運營，是蜀道集團旗下現(xiàn)金流穩(wěn)定、盈利水平突出的核心新能源平臺。本次資產(chǎn)注入完成后，清潔能源將正式成為上市公司核心主營業(yè)務(wù)，打通綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展主航道，從根本上改變原有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、盈利薄弱的發(fā)展困境。
本次向蜀道集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價為5.11元/股，擬發(fā)行股份9.05億股。交易完成后，對應(yīng)股份占公司發(fā)行后總股本比例54.05%，蜀道體系持股規(guī)模顯著提升，上市公司依托省屬國企平臺優(yōu)勢、資源統(tǒng)籌能力進一步增強，資本信用與產(chǎn)業(yè)支撐力度全面升級。
配套募資加碼新能源項目夯實長期發(fā)展新動能
為保障資產(chǎn)收購落地、持續(xù)擴大清潔能源產(chǎn)能布局，公司同步籌劃配套融資方案，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過28億元。
募集資金專項用于支付本次資產(chǎn)收購現(xiàn)金對價、阿壩百萬千瓦級光熱項目、道孚大型光伏電站、風光水儲一體化綜合能源項目、抽水蓄能項目建設(shè)等方面。系列新能源項目建成投產(chǎn)后，將持續(xù)擴充公司清潔能源裝機規(guī)模，形成多層次、可持續(xù)的業(yè)績增量，全面提升企業(yè)市場競爭力與抗周期經(jīng)營能力。
本次重大資產(chǎn)重組是新筑股份立足長遠作出的關(guān)鍵戰(zhàn)略抉擇。通過剝離低效虧損裝備制造業(yè)務(wù)，置入水電、光伏等優(yōu)質(zhì)能源資產(chǎn)，疊加持續(xù)加碼大型新能源電站建設(shè)，公司有望進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和多元化戰(zhàn)略布局。依托蜀道集團省屬國企資源統(tǒng)籌優(yōu)勢與四川省豐富的水風光自然資源儲備，公司的營收、利潤增長將更具堅實支撐。隨著重組事項穩(wěn)步落地，新筑股份將告別傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，以全新產(chǎn)業(yè)布局、全新經(jīng)營面貌邁入清潔能源高質(zhì)量發(fā)展新階段。